Dalla prima richiesta al prossimo passo.
Una scheda cliente può raccogliere riferimenti, note e attività. Una pipeline rende visibile lo stato delle trattative. Promemoria e assegnazioni aiutano il team a sapere chi deve intervenire e quando. Definiamo insieme campi, fasi e ruoli: le funzioni vengono concordate nel progetto.
Il tuo processo prima dello strumento.
Partiamo da come ricevi i contatti e gestisci gli appuntamenti, i preventivi e i richiami. Valutiamo poi le eventuali integrazioni con sito, calendario e strumenti aziendali, in base alle possibilità dei sistemi utilizzati.
Organizzazione chiara anche quando cresce il team.
Accessi e permessi vengono definiti secondo i ruoli. Le informazioni da mostrare a un commerciale possono essere diverse da quelle necessarie a chi coordina il lavoro. La struttura deve aiutare le persone a svolgere le attività quotidiane.
Vuoi un CRM per la tua attività? Compila il modulo indicando quanti utenti lo utilizzeranno, come ricevi i contatti e quali passaggi vuoi organizzare.
Richiedi un progetto CRM